Noggrant utvalda investeringsobjekt på snabbt växande marknader
Placeringsfonden Titanium Tillväxtmarknader Aktie investerar sina medel i ansvarsfulla företag på tillväxtmarknader med växande resultat- och utdelningstrend, en sund balansräkning och en tillräckligt hög avkastning på det egna kapitalet. Vid val av investeringsobjekt betonas sådana kvalitetskriterier att de valda företagen i genomsnitt är mer högklassiga och bättre styrda. De utvalda företagen är så gott som skuldfria, vilket resulterar i att eventuella räntehöjningar inte avgörande inverkar på deras verksamhet.
Sedan 1 februari 2022 har fonden varit verksam i enlighet med artikel 8 EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ((EU) 2019/2088), vilket innebär att den utöver sin vanliga verksamhet även främjar miljörelaterade och sociala aspekter.
Fonden främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen, prioritera ansvarsfulla företag och utesluta vissa sektorer. Fonden exkluderar bolag vars huvudsakliga verksamhet är tobaksprodukter, spel, vuxenunderhållning eller vapenindustri. Fonden fäster också uppmärksamhet vid att invalda bolag inte använder barnarbetskraft eller kränker mänskliga rättigheter Dessa ingår i FN:s Global Compact-principer, och följs mån av möjlighet upp genom analyser och data från externa forskningsinstitut.
Fondens investeringsstrategi bygger på aktieurval och tar därmed hänsyn till relevanta ESG-risker för ifrågavarande företag. Analysen utförs av fondens portföljförvaltare med stöd av ESG-databaser och forskning från Sustainalytics och MSCI. Fonden prefererar företag med högre ESG-betyg och använder sig med andra ord av så kallad positiv urvalsmetodik.
Principen ”Ingen betydande skada” tillämpas endast på de investeringar i den finansiella produkten som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. På de övriga investeringarna i denna finansiella produkt tillämpas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.
Fondens ESG-nyckeltal rapporteras i enlighet med gällande reglering Hållbarhetsrapporteringen består av fondens ESG-rapport och en hållbarhetsredogörelse.
Fonden har inget referensindex.
Strategi
Ansvarsfullt investerande på tillväxtmarknader
Titanium Tillväxtmarknader Aktie passar för investerare som vill diversifiera sin portfölj till internationella tillväxtmarknader utan att prioritera ned hållbarheten.
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå högsta möjliga avkastning för fondandelsägarna genom en aktiv investeringsstrategi som betonar lönsamhet, utdelning och hållbarhet.
Fördelar med investeringsfilosofin
- Investering i lönsamma och ansvarsfulla företag
- Aktiv förvaltning > stor avvikelse från index
- I och med att Investeringsobjekten är så gott som skuldfria, minskar fondens utsatthet för räntefluktuationer
Snabbt växande marknader
På tillväxtmarknaderna kombineras den ekonomiska tillväxten och urbaniseringen med en kraftig ökning i befolkningsmängden. Medelklassens tillväxt förväntas under de kommande tio åren vara betydligt större på tillväxtmarknaderna än i Europa eller USA. Historiskt sett har avkastningarna på tillväxtmarknaderna varit högre bland ansvarsfulla företag, som dessutom har uppvisat lägre volatilitet och stabilare resultattillväxt jämfört med icke-ansvarsfulla företag. Aktier på tillväxtmarknader erbjuder dessutom mer attraktiva värderingar och högre avkastningspotential jämfört med västerländska marknader.
Risker
Liksom vid alla investeringar, finns det risker och osäkerhetsfaktorer att ta i beaktande vid placering i Titaniums fonder. Den rekommenderade investeringsperioden för Titaniums fonder är minst fem år. Fonden placerar sina tillgångar i aktiemarknaden, varpå fondens värde kan fluktuera med kursförändringar på aktiemarknaden. Eftersom fondens placeringar riktas även utanför euroområdet, är fonden föremål för valutakursrisk. Dessutom är tillväxtmarknader oftast karaktäriserade av en större politisk risk än utvecklade marknader. En mer ingående beskrivning av riskerna och hanteringen av dem finns i fonddokumenten, som rekommenderas att man läser igenom noggrant.
Värdeutveckling
Fund unit performance
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Fondens värde kan fluktuera och det investerade kapitalet kan komma att minska.
Tidigare avkastning eller värdeutveckling
Diagrammet visar den procentuella vinsten eller förlusten per år under de senaste fem åren. De löpande avgifterna har dragits av från den presenterade avkastningen. Tecknings- och inlösenavgifter har inte inkluderats i beräkningarna.
Fondens startdatum: 1.9.2022
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Den framtida marknadsutvecklingen kan avvika avsevärt från den historiska. Historiska data kan dock ge en uppfattning om hur fonden har förvaltats tidigare.
Tidigare avkastningsprognoser 2024 (pdf) Tidigare avkastningsprognoser 2023 (pdf)