Titanium Oyj:n First North -listautumisanti 2017

Titanium Oyj:n (”Titanium” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 25.9.2017. Listautumisanti ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäajan 29.9.2017 kello 16.30.

Listautumisannissa Titanium tarjosi merkittäväksi 827 500 Yhtiön uutta osaketta ja kaikki Yhtiön osakkeenomistajat myivät yhteensä 3 261 390 osaketta (sisältäen 821 390 osakkeen lisämyyntierän). Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

• 2 083 884 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
• 1 849 625 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
• 155 381 osaketta Titaniumin ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille, Yhtiön Back Office -toiminnon tuottavan alihankkijan työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja Yhtiön kokonaan omistaman Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenille, pois lukien rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 6,15 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 5,54 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti Titaniumin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 9.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TITAN ja ISIN-tunnus on FI4000270350.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana sekä toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana www.alexander.fi/acf. Nordnet Bank Ab toimi yleisöannin merkintäpaikkana omille arvo-osuustiliasiakkailleen www.nordnet.fi/titanium.

www.alexander.fi/titanium

www.nordnet.fi/titanium

Tärkeitä päivämääriä

Materiaalia

• Esite
• Markkinointiesite
• Listautumisannin ehdot
• Yhtiöjärjestys
• Taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.2017 – 30.6.2017
• Konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
• Konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Analyysit

Inderesin sijoitustutkimus 21.9.2017

Tiedotteet

Titanium Oyj Yhtiötiedote 2.10.2017: Titanium Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty selvästi, kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 9.10.2017

• Titanium Oyj Yhtiötiedote 2.10.2017

Yhtiötiedote 29.9.2017: Titanium Oyj:n listautumisanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta

• Titanium Oyj Yhtiötiedote 29.9.2017

Yhtiötiedote 21.9.2017: Titanium Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee esitteen ja hakee yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

• Titanium Oyj Yhtiötiedote 21.9.2017

Lehdistötiedote 24.8.2017: Hoivakiinteistöjen, asuntojen ja varainhoidon ammattilainen Titanium suunnittelee First North -listautumista

• Titanium Lehdistötiedote 2017

Näytä kaikki tiedotteet